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      2. 中金快訊 | 百度成功發行10億美元境外可持續發展債券

        2021-08-19公司新聞

        2021年8月18日,百度集團股份有限公司(以下簡稱“百度”或“公司”,美股代碼BIDU,港股代碼9888)成功定價發行10億美元SEC注冊、雙年期境外可持續發展債券。中金公司擔任本次發行的聯席簿記管理人。

        本次發行共涉及5.5/10年期兩個品種,發行規模分別為3/7億美元,票息和到期收益率分別為1.625%(1.634%,T5+83bps)/2.375% (2.429%,T10+113bps)。

        本債券是百度發行的首筆境外可持續發展債券,受到市場熱烈追捧。本次發行賬簿峰值超過64億美元,峰值認購倍數達6.4倍,反映出投資者對公司信用資質的高度認可?;趶妱诺馁~簿表現,兩個期限品種最終定價較初始價格指引分別大幅收窄32/37個基點。

        本次發行是百度自2020年10月以來再次發行境外債券,也是繼今年3月中金公司協助百度完成香港第二上市后再次協助百度推進資本運作。中金公司作為聯席簿記管理人中唯一一家中資投行,在本次發行中充分發揮自身在亞洲市場的銷售優勢,積極貢獻大額基石訂單和優質市場訂單,提升了亞洲投資人群體的參與度,為公司構建更多元化的投資者群體做出貢獻,獲得公司高度認可。本次交易成為中金公司長期國際化專業服務我國大型優質企業的又一經典案例。

        在全球攜手實現“碳中和”的背景下,本次境外可持續發展債券發行具有重要的里程碑意義。百度已于2021年6月公布將于2030年實現集團運營層面的碳中和目標,本次債券亦根據百度可持續融資框架項下作為可持續發展債券發行。憑借資本市場專業優勢,中金公司積極踐行并推動綠色金融理念,協助百度實現了貫徹碳中和的綠色金融產品創新與最佳資本服務實踐。

        關于百度

        百度創建于2000年,以“用科技讓復雜的世界更簡單”為使命,已成為擁有強大互聯網基礎的領先AI公司,是全球為數不多的提供AI芯片、軟件架構和應用程序等全棧AI技術的公司之一,被國際機構評為全球四大AI公司之一。

        自2010年起,百度一直投資AI以提升搜索及表現能力,并使用核心AI技術引擎“百度大腦”開發新AI業務?;谒阉饕?,百度演化出語音、圖像、知識圖譜、自然語言處理等人工智能技術;此外,百度在深度學習、對話式人工智能操作系統、自動駕駛、AI芯片等前沿領域投資,AI能力的獨特廣度及深度為百度所有業務提供了差異化的技術基礎。

        今年以來,中金公司協助眾多大型客戶完成境內外股本及債券發行,并相繼協助多家TMT行業龍頭完成境外債券發行,體現了中金領先的境外債券及投行綜合服務能力,以及為TMT龍頭企業提供境內外多元化資本市場服務的突出能力。
         

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