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      2. 中金快訊 | 河南投資集團成功發行3億美元境外債

        2021-08-19公司新聞

        2021年8月18日, 中金公司成功協助河南投資集團有限公司(“投資集團”或“集團”)完成3億美元3年期票息2.20%高級無抵押債券發行(“本次發行”),發行主體及債券評級均為惠譽A-。

        本次發行備受國際資本市場矚目,在以2.90%的初始價格指引推出后,僅30分鐘訂單便超過15億美元,后續總計有逾130個投資者賬戶參與了交易,其中不乏眾多重量級境內外知名投資者,峰值賬簿更是接近58億美元,達到創紀錄的19倍賬簿覆蓋。在賬簿規模支撐下,最終定價較初始價格指引縮緊70個基點,創年內中部六省美元債同期限發行利率新低,認購倍數亦打破中資美元債有史以來省屬企業最高紀錄,為2020年11月以來河南省內的融資環境打入了一劑強心針。

        本次項目在發行成本和市場影響力方面表現突出,為投資集團未來的國際資本市場運作與國際業務發展打下良好的基礎,更是向國際投資者展示了河南省屬企業的發展成果,反映出國際投資者對河南金融生態持續向好的信心,讓投資者多維度認識河南、了解河南、投資河南。

        中金公司作為本次項目的牽頭全球協調人與交割行(B&D Bank),全程協助公司緊密推進各條線工作,并精準抓住有利市場窗口推出交易,克服了河南省內疫情與洪澇災害的多重干擾,最終幫助公司取得了國際資本市場的圓滿首秀。

         

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