8月18日，戴姆勒就出售巴西伊拉塞瑪波利斯工廠與長城汽車達成協議，雙方代表在巴西圣保羅正式簽約。本次交易中，中金公司擔任獨家賣方財務顧問。

本次交易是迄今為止規模最大的中資車企并購南美乘用車整車廠資產交易。中金公司通過本次交易成功助力全球第一大豪華車生產商戴姆勒優化全球產能布局。

本次交易戴姆勒通過向長城汽車集團出售其位于巴西的乘用車廠，以推進其全球產能布局調整，持續性提高梅賽德斯-奔馳公司的生產效率。交易完成后，巴西伊拉塞瑪波利斯工廠將加速長城汽車在南美市場的戰略實施以及快速發展，進一步推動長城汽車向全球化科技出行公司的轉型。盡管出售了伊拉塞瑪波利斯工廠，戴姆勒仍然致力于發展巴西業務，在其卡車生產部門保持強大的影響力。

關于戴姆勒

戴姆勒股份公司（德國股票代碼：DAI）總部位于德國斯圖加特，是高端汽車領域的全球領導者，也是全球最大的商用車制造商。 公司旗下包括梅賽德斯-奔馳汽車（轎車和貨車）、戴姆勒卡車（卡車和公交車）以及戴姆勒移動出行（金融服務和移動出行解決方案）三大業務板塊。

關于長城汽車

長城汽車（上交所股票代碼：601633, 港股股票代碼02333）是世界知名的SUV和皮卡制造商。于2003年、2011年分別在香港H股和中國A股上市，旗下擁有長城、哈弗、WEY和純電動品牌歐拉四大品牌。截至目前，長城汽車已連續五年銷量超過百萬輛，除中國外覆蓋俄羅斯、南非、澳大利亞等60多個國家和地區，海外經銷網絡達500余家。

中金秉承“植根中國，融通世界”的理念，充分發揮國際化實力，在充滿挑戰性的環境下利用國際布局的優勢來確保交易的順利完成。憑借總部和德國分支機構的緊密配合、通力合作，精準定位到潛在買方長城汽車，通過與雙方管理決策層的直接溝通，保障了本次交易的高效執行與順利簽約。盡管因為疫情使全球旅行受到限制，憑借中金當地團隊與戴姆勒以及長城汽車管理層深厚的聯系，中金公司得以解決雙方存在的核心難題，并且順利協調整個線上項目流程。中金公司在后續談判過程中扮演了重要的“撮合人”角色，并助力戴姆勒與長城汽車建立信任的合作伙伴關系。