業務介紹

始終處在中國經濟變化和挑戰的最前沿

投資銀行部致力于與包括中央企業、地方國企、民營企業和跨國公司在內的廣大客戶群體建立合作、信任、共贏的長期伙伴關系。秉持“客戶至上”的理念,中金憑借對中國國情的深刻理解與國際一流的專業能力,通過全方位的融資、顧問服務為客戶不斷創造價值,贏得了客戶的廣泛贊譽。

投資銀行部自成立以來,始終處在中國經濟變化和挑戰的最前沿,服務支持國家重大發展戰略,牢牢把握混合所有制改革、供給側改革、“一帶一路”倡議以及中國資本市場發展和開放帶來的歷史性機遇,不斷增強金融服務實體經濟的能力,所完成項目涵蓋金融、能源、軍工、交通運輸、建筑等重要行業,以及TMT、醫療醫藥、高端制造和消費等新型板塊。 

近年來,隨著中國經濟進入新時代,以創新型企業為代表的民營企業逐步成為推動中國經濟增長的重要力量。中金投資銀行部積極響應經濟發展對金融服務的新需求,成立了成長型企業組,專門為民營企業及成長型企業提供全方位和綜合性的資本市場服務,并設立多個行業組,深耕新興行業,全面落實地方布局,積極強化全球布局,銳意創新,屢創佳績。

投資銀行業務范圍

投資銀行部為客戶提供股權融資、債務及結構化融資以及財務顧問等全方位的投資銀行服務:

股權融資業務

包括境內外資本市場主板及創業板、新三板等不同板塊的首次公開發行、再融資以及私募融資等。

債務及結構化融資業務

提供全面的境內外固定收益產品,包括公司債、企業債、非金融企業債務融資工具、金融債、資產支持證券、政府支持機構債、地方政府債、可轉換債券、可交換債券、優先股及其它結構化產品等,并為客戶提供包括多元幣種高級債券、永續債券、資本工具、可轉換債券、可交換債券、資產證券化、評級顧問及債務重組在內的全產品線高質量投行服務。

財務顧問業務

積極服務于行業戰略重組及整合、國有企業重組及混合所有制改革、民營企業市場化并購、中資企業“走出去”、“引進來”以及“一帶一路”建設等重要領域。公司財務顧問業務類型包括了A股重組、非上市公司并購及債務重組等,并覆蓋了境內外主要資本市場。公司在并購重組領域的專業執行能力也得到了業界廣泛認可。

投資銀行業務2020年業績亮點

排名第一

中國并購市場

中資發行人投資級美元債中資投行

金融機構永續債券

全球排名第一

中資企業全球 IPO

港股 IPO 全球協調人

中資企業并購

排名第二

A股IPO

A股再融資

資產支持證券

中資境外債券中資投行